Чилийская государственная компания Codelco, крупнейший в мире производитель меди, объявила о продаже двухкомпонентных долларовых облигаций для привлечения от 1,2 до 1,5 миллиарда долларов. Эта сумма должна покрыть значительную часть потребностей компании в рефинансировании долгов до 2026 года.
Финансовый маневр происходит на фоне серьезных вызовов, с которыми столкнулся медный гигант. Компания испытывает дефицит свободного денежного потока и фиксирует снижение объемов добычи меди, что делает привлечение внешнего финансирования критически важным для поддержания операционной стабильности.
Пакет ценных бумаг состоит из двух частей: нового выпуска со сроком погашения 30 января 2037 года и расширения существующих облигаций с доходностью 6,30%, погашение которых намечено на 8 сентября 2053 года. Изначально оба транша были предложены инвесторам с премией в 165 базисных пунктов к доходности казначейских облигаций США.
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило обоим выпускам оценку «BBB+», подтвердив их инвестиционный уровень надежности. Согласно отчетам, привлеченные средства будут направлены на общие корпоративные цели, включая погашение текущей задолженности.
