Американская горнодобывающая компания Sunshine Silver Mining & Refining планирует провести первичное публичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. В рамках листинга под тикером SSMR компания рассчитывает привлечь до 330 млн долларов, предложив инвесторам 20 млн бумаг по цене от 13,5 до 16,5 доллара за штуку. При размещении по верхней границе диапазона капитализация предприятия может составить 2,32 млрд долларов.
Полученные средства будут направлены на возобновление работы и расширение законсервированного рудника в долине Силвер-Вэлли в штате Айдахо. Этот регион – один из крупнейших исторических центров добычи серебра в США. Помимо драгоценного металла на месторождении планируется добывать сурьму и другие сопутствующие полезные ископаемые.
Выход Sunshine Silver на биржу отражает стремление североамериканских недропользователей оценить готовность инвесторов к финансированию новых проектов после резкого роста спроса на серебро в текущем году. Ранее о возможном листинге своих золотодобывающих активов в Северной Америке заявляла корпорация Barrick Mining. Еще одним крупным проектом на рынке станет планируемое размещение McEwen Copper, которая рассчитывает привлечь около 300 млн долларов до конца года для освоения медного месторождения в Аргентине.
Компания Sunshine Silver была создана в 2010 году и фокусируется на приобретении, развитии и эксплуатации месторождений благородных металлов. Крупнейшими инвесторами предприятия выступают фонды The Electrum Group и Ospraie Management. Согласно документам эмитента, после завершения листинга группа Electrum сохранит за собой мажоритарный пакет в размере более 50% акций. Организаторами размещения выступают инвестиционные банки Morgan Stanley, Scotiabank и BMO Capital Markets.
