Китайские ограничения на экспорт фосфида индия – ключевого материала для оптических чипов – привели к сбоям в глобальных поставках для центров обработки данных, развивающих технологии искусственного интеллекта. Власти США, по данным источников, уже ведут переговоры, чтобы решить проблему, которая мешает быстро создавать новую инфраструктуру для ИИ.
Фосфид индия (InP) незаменим в фотонике – технологии, которая использует для передачи данных свет вместо электрических сигналов и считается критически важной для следующего поколения ИИ-систем. Китай контролирует около 70% мировой добычи индия, что позволяет ему использовать поставки материала как инструмент торговой политики, как это уже было с редкоземельными металлами.
Проблема обострилась после того, как Пекин обязал компании получать лицензии на экспорт InP. По словам источников, глава американского производителя чипов Coherent Джим Андерсон поднимал этот вопрос, когда посещал Китай в составе бизнес-делегации США. Ранее его компания, в которую инвестировала Nvidia, предупреждала о дефиците материала. Тема также обсуждалась на переговорах высокопоставленных торговых представителей двух стран в Сеуле.
Ограничения уже отразились на рынке. Производители компонентов для ЦОД столкнулись с задержками и ростом цен. По данным аналитиков, стоимость одной 6-дюймовой пластины из фосфида индия выросла в 2,5 раза – до $5000. Американская компания AXT, которая производит подложки из InP в Китае и поставляет их Coherent, сообщила, что с большим трудом получает экспортные разрешения и у неё накопилось много невыполненных заказов. Другой крупный игрок, Lumentum, распродал продукцию до 2028 года.
В ответ американские компании пытаются наладить собственное производство и ищут поставщиков за пределами Китая, например в Японии. Coherent объявила, что удвоит выпуск InP-пластин на своём заводе в Техасе в этом году и планирует ещё раз увеличить мощности к концу 2027 года. Однако аналитики отмечают, что для запуска нового производства нужно два-три года, поэтому быстро решить проблему дефицита не получится.
Тем временем китайские производители фосфида индия, такие как Yunnan Germanium и Guangdong Xiandao, наращивают собственные мощности. Они вкладывают средства, чтобы расширить производство, но пока ориентируются в основном на внутренний рынок. Неясно, будут ли им выдавать экспортные лицензии в приоритетном порядке. Источники в отрасли считают, что западным компаниям будет сложно быстро перейти на новых поставщиков, потому что сертифицировать их оборудование – долгий процесс.
