Швейцарский горнодобывающий гигант Glencore приближается к назначению инвестиционного банка Citi в качестве ведущего консультанта по потенциальной сделке с Rio Tinto. По данным источников, знакомых с ситуацией, это слияние может привести к созданию крупнейшей в мире горнодобывающей компании с рыночной стоимостью свыше 200 миллиардов долларов.
Подтверждением готовящейся сделки служат официальные документы. В январе подразделение Citigroup Global Markets Inc. подало уведомление в британскую Комиссию по поглощениям, идентифицировав себя как сторону, связанную с Glencore Plc в контексте возможного слияния с Rio Tinto. Сам банк и Glencore от комментариев отказались, однако известно, что Citi имеет давние и прочные отношения с Glencore, консультируя компанию по ряду ключевых сделок, включая первичное публичное размещение акций в 2011 году и недавний выкуп угольного бизнеса у Teck Resources.
Участники рынка ожидают, что Glencore и Rio Tinto, подтвердившие 8 января начало предварительных переговоров, могут запросить продление установленного срока для официального предложения. Согласно британским правилам поглощения, потенциальный покупатель имеет 28 дней с момента публичного объявления о намерениях, чтобы либо сделать твердое предложение, либо отказаться от сделки. Текущий срок истекает 5 февраля, но стороны вправе запросить отсрочку, учитывая масштаб и сложность возможного объединения.
Борьба за консультационные роли в сделке такого масштаба обостряется, поскольку на кону стоят комиссионные, которые могут превысить 100 миллионов долларов. По информации источников, Rio Tinto уже привлекла для консультаций банки JP Morgan, Evercore и Macquarie. Аналитики отмечают, что центральным элементом потенциального предложения Rio Tinto, вероятно, станут медные активы Glencore, что подчеркивает стратегическую важность этого металла для будущего отрасли.
