Поставщики американских аэрокосмических и полупроводниковых компаний сталкиваются с обострением дефицита редких земель. Некоторые из них уже вынуждены отказывать клиентам, сообщили инсайдеры отрасли, в преддверии ожидаемой встречи президентов США и Китая.
Нехватка сосредоточена вокруг иттрия и скандия – нишевых, но критически важных элементов из группы семнадцати, играющих жизненно важную роль в оборонных технологиях, аэрокосмической промышленности и производстве полупроводников. Практически все эти элементы производятся в Китае.
Хотя Пекин разрешил возобновление экспорта многих редких земель после введения ограничений в апреле, поставки иттрия и скандия в США остаются редкими, несмотря на октябрьскую разрядку торговой напряженности с Вашингтоном, о чем свидетельствуют данные китайской таможни. Это ослабление торговых трений, частично основанное на приостановке Китаем ограничений на экспорт критически важных минералов, станет одной из тем на встрече лидеров в Пекине в марте.
Особенно остро стоит проблема иттрия, используемого в покрытиях, предотвращающих плавление двигателей и турбин при высоких температурах. Без регулярного нанесения этих покрытий эксплуатация двигателей невозможна. С ноября, когда впервые стало известно о дефиците иттрия, цены подскочили на 60%, достигнув уровня, в 69 раз превышающего прошлогодний. Некоторые производители покрытий уже начали нормировать поставки материала, утверждают руководители компаний и трейдеры.
Руководители двух североамериканских компаний, закупающих иттрий для производства покрытий, рассказали, что им пришлось временно приостановить производство из-за нехватки. Одна из компаний теперь также отказывает мелким и зарубежным клиентам, чтобы сохранить поставки для крупных заказчиков, включая некоторых производителей двигателей. Другая компания в цепочке поставок покрытий недавно исчерпала запасы материала и прекратила продажу продуктов, содержащих оксид иттрия, по словам источника, знакомого с ситуацией.
Хотя нехватка иттрия и скандия пока не сказалась на производстве реактивных двигателей или чипов, представитель правительства США сообщил, что некоторые американские производители сталкиваются с «дефицитом» определенных редких земель из Китая. Китай экспортировал 17 тонн иттриевой продукции в США за восемь месяцев после введения контроля в апреле прошлого года, по сравнению с 333 тоннами за восемь месяцев до этих мер.
Представитель Белого дома заявил, что администрация Трампа стремится обеспечить доступ ко всем критически важным минералам для американских компаний. «Это включает переговоры с Китаем и мониторинг соблюдения соглашения президента Трампа с председателем Си, а также разработку альтернативных цепочек поставок, если это потребуется», – уточнили в Белом доме.
Несмотря на то, что низкие запасы иттрия еще не навредили производству двигателей, производители остаются обеспокоенными, отметил Кевин Майклс, специалист по цепочкам поставок в аэрокосмической отрасли. «Это предмет пристального внимания и наглядный пример того, как Китай демонстрирует свою мощь в сфере редких земель», – подчеркнул Майклс, управляющий директор американской консалтинговой компании AeroDynamic Advisory. Производители авиадвигателей уже изо всех сил пытаются удовлетворить спрос на запчасти от авиакомпаний и наращивать производство самолетов Boeing и Airbus.
Помимо иттрия, американские производители полупроводников испытывают нехватку скандия, что ставит под угрозу производство чипов нового поколения 5G, заявил Дилан Пател, основатель и генеральный директор исследовательской компании SemiAnalysis. При мировом производстве всего в несколько десятков тонн в год, скандий играет небольшую, но важную роль в топливных элементах, специальных аэрокосмических алюминиевых сплавах и передовых процессах изготовления и упаковки чипов.
Крупные американские производители полупроводников полностью зависят от скандия для создания компонентов чипов, которые «используются практически в каждом смартфоне и базовой станции 5G», пояснил Пател. Американские производители чипов в последние месяцы столкнулись с задержками в получении новых экспортных лицензий на скандий из Китая и обратились за помощью в Вашингтон, сообщили два отраслевых источника. Многие из этих компаний получали скандий от сторонних поставщиков, сказал другой представитель США, но Китай требует от заявителей на лицензии указывать их конечных потребителей. «Наша гипотеза заключается в том, что целью является именно полупроводниковая промышленность», – заявил американский чиновник.
«В настоящее время США не имеют собственного производства скандия и эксплуатационных альтернативных источников за пределами Китая», – отметил Пател, добавив, что запасы, вероятно, исчисляются месяцами, а не годами.
