Горнодобывающая компания MMG Ltd, акции которой торгуются в Гонконге, планирует привлечь около 1,6 млрд долларов. Компания намерена разместить новые акции и выпустить конвертируемые облигации – по 800 млн долларов в каждом случае.
Инвесторам предложат акции по цене от 8,86 до 9,15 гонконгского доллара. Это предполагает дисконт в 6,1–9,0% к цене закрытия торгов 15 июня, когда бумаги стоили 9,74 гонконгского доллара. Одновременно компания выпускает номинированные в долларах США конвертируемые облигации с нулевым купоном и погашением в 2027 году. Владельцы таких бумаг смогут в будущем обменять их на акции MMG.
Как следует из документа с условиями сделки, с которым ознакомилось агентство Reuters, привлечённые средства компания направит на рефинансирование акционерных и внешних займов. Деньги также пойдут на финансирование текущих проектов, планы по расширению, возможные сделки по поглощению и пополнение оборотного капитала.
