Соединенные Штаты активно наращивают свое присутствие в Африке, используя механизмы соглашений об отборе продукции (offtake) и государственное финансирование. Цель — в краткосрочной перспективе составить конкуренцию Китаю в обеспечении поставок африканской меди, кобальта и других стратегически важных полезных ископаемых. Дипломаты, руководители компаний и аналитики отмечают, что Вашингтон сосредоточил внимание на Замбии, Гвинее и Демократической Республике Конго.
ДРК занимает ключевую позицию, обеспечивая более 70 процентов мировых поставок кобальта и добывая около 3,3 миллиона тонн меди в 2024 году. Однако вместо прямого ввода американских операторов в страны с высокими рисками, США предпочитают опираться на торговые структуры, подобные тем, что уже налажены с компанией Mercuria, а также на договоренности с государственной конголезской горнодобывающей компанией Gécamines. Это позволяет направлять добытую продукцию в «американские» цепочки создания стоимости, традиционно доминируемые китайскими перерабатывающими мощностями.
«Мы уже наблюдаем, как участие США меняет потоки минералов из Африки», — отмечает Томас Скёрфилд, старший аналитик некоммерческой организации NRGI. Он добавляет: «США подкрепляют свою риторику деньгами, но еще предстоит увидеть, смогут ли они конкурировать с масштабами и скоростью Китая». Обе стороны — Вашингтон и Пекин — как ожидается, будут активно искать новые соглашения на горнодобывающей конференции Indaba в Кейптауне на этой неделе, при этом США уже зондируют почву среди чиновников относительно формирующегося «минерального блока».
Одним из ярких примеров изменения является решение Gécamines, которая готовится поставить около 100 000 тонн своей доли меди с рудника Тенке-Фугуруме американским покупателям. Это стало возможным после того, как в 2023 году в ходе пересмотра соглашений с китайской CMOC были получены расширенные маркетинговые права. Стратегия США не ограничивается медью и кобальтом. По словам Сяо Вэньхао, аналитика Shanghai Metals Market, китайская цепочка поставок кобальта также сталкивается с рисками на фоне экспортных ограничений Конго и расширения сотрудничества между США и ДРК.
За пределами Конго, лондонская компания Pensana отказалась от планов по строительству завода по переработке редкоземельных элементов в Великобритании для сырья со своей шахты в Анголе, перенеся проект в США. Причиной были названы более весомые американские стимулы и ценовые гарантии. «Это развертывание финансовой мощи США, а не промышленного присутствия, — комментирует Винсент Руже, аналитик Control Risks. — С помощью оффтейк-сделок и торговых каналов Вашингтон может перенаправлять конголезскую медь американским покупателям, не принимая на себя политические или операционные риски управления шахтами в ДРК».
Несмотря на эти усилия, китайские компании по-прежнему контролируют многие крупнейшие месторождения меди и кобальта в Конго, включая Тенке-Фугуруме и Камоа-Какула, и на протяжении более десяти лет большая часть их продукции направлялась в Китай для переработки. Помимо меди и кобальта, Конго становится значимым поставщиком цинка, германия и галлия. Новые оффтейк-соглашения позиционируют Gécamines как ведущего экспортера цинка и основного покупателя концентратов германия и галлия. Компания недавно зафиксировала первую экспортную поставку местного переработанного германия.
Противопоставление в подходах к капиталовложениям остается острым. Компания KoBold Metals закрепила за собой более 3000 квадратных километров в литиево-меднорудном поясе, но не будет продвигать проекты, втянутые в споры, подчеркивая важность стандартов управления, как сообщил Reuters глава конголезского подразделения Бенджамин Катабука. Китайские операторы, напротив, действуют на спорных территориях, подтверждая свое преимущество в скорости выхода на рынок. Например, на Маноно — одном из крупнейших в мире неразработанных месторождений лития — KoBold заявляет, что не начнет работы, пока не будут урегулированы вопросы собственности, в то время как Zijin уже проводит работы по созданию инфраструктуры на северном участке. В случае беспрепятственного получения южного участка, KoBold прогнозирует начало производства в течение трех лет. В Гвинее китайский консорциум Winning Simandou продвинул строительство железной дороги и порта на гигантском месторождении Симанду, несмотря на споры о собственности, фактически вынудив Rio Tinto принять их условия.
